L’exploration de la data en entreprise a fortement évolué ces dernières années. De technologies tournées essentiellement sur l’analyse dans le rétroviseur, nous sommes passés à l’ère de la planification, l’œil fixé sur le futur. Alors, connaissez-vous bien les outils EPM & Business Intelligence? Savez-vous repérer leurs fonctionnalités principales ? Pourquoi ces solutions intelligentes se complètent-elles, afin de couvrir un large spectre de besoins autour des données et de la performance? Intis vous explique et vous présente les solutions BI et EPM déployées par sa tribu d’experts dans les entreprises.
EPM & Business Intelligence : définitions et fonctionnalités essentielles
Les termes de BI et EPM inondent les publications d’éditeurs de solutions à destination des directions financières comme opérationnelles. Attardons-nous pour définir précisément ce qu’ils recouvrent.
Business Intelligence : définition, historique et fonctionnalités
La Business Intelligence (BI) ou informatique décisionnelle sert à exploiter un ensemble de données de sources diverses, afin de les analyser, les traiter et les restituer, dans l’objectif d’éclairer les décisions. La BI facilite donc le pilotage de l’entreprise, en se basant sur des informations réelles et passées.
La Business Intelligence ou BI date du milieu du siècle dernier. Les outils BI se sont peu à peu imposés dans les grandes structures pour automatiser d’abord le travail de reporting financier. Puis, les entrepôts de données se sont développés dans les années 1990, avec des fonctionnalités de consolidation et de centralisation d’informations au volume grossissant.
Avec l’arrivée d’internet en entreprise, puis du Cloud, les solutions BI évoluent sur le plan de l’infrastructure. Quant aux années 2010 et 2020, elles représentent clairement une nouvelle étape, celle de la démocratisation de la technologie BI dans les petites entreprises. Ainsi Power BI de Microsoft ouvre une nouvelle voie peu explorée par la BI antérieure. En parallèle, les grandes entreprises voient au XXIe siècle les limites de la BI, technologie qui regarde uniquement dans le rétroviseur…
Enterprise Performance Management (EPM) : définition et caractéristiques
En français, un EPM est un outil de gestion de la performance. Comme le disait Émile de Girardin, « gérer c’est prévoir ». Finalement, pour définir un EPM, tout est dit dans cette citation. L’Enterprise Management Planning se concentre sur la planification pour budgétiser les ressources et les coûts, et maximiser la performance.
C’est un outil qui exploite aussi la data, afin de construire les prévisions, selon des scénarios et hypothèses avancées. Il comporte des fonctionnalités de reporting, afin de bâtir des rapports et visuels pour restituer et partager ces prévisions.
L’embryon de l’EPM se situe probablement dans le tableur bureautique dans les années 1980-1990, avec Multiplan, Lotus 1-2-3, puis Excel. La conception de budgets est en effet ancienne. Ensuite, les évolutions technologiques intégrées aux outils EPM ont révolutionné le processus de construction budgétaire, les mises à jour, la consolidation et le partage des reportings. Sur ce plan, les EPM supplantent les outils Excel et réduisent la souffrance des gestionnaires et planificateurs.
Les EPM ont aussi évolué avec l’émergence des solutions cloud plus abordables et accessibles. L’intelligence artificielle accroît les propres performances de ces outils EPM, qui rendent la conception de scénarios plus fine, rapide et agile. Par exemple, cette technologie intègre de l’optimisation sous contrainte, au sein de l’EPM ou dans des outils spécifiques périphériques et connectés.
Quelle est la différence majeure entre des solutions EPM et BI ?
Vous le percevez déjà : pour synthétiser, un outil se tourne en arrière, alors que l’autre regarde devant. Chacun de ces logiciels poursuit donc un but majeur et répond à un besoin spécifique.
Analyser et visualiser les données du passé pour décider : la Business Intelligence
Les outils du type BI sont plutôt tournés sur l’analyse des données existantes dans les entreprises. Ils aident à consolider et à extraire une volumétrie importante d’informations de sources diverses et à la mettre en forme rapidement. C’est la solution classique pour concevoir, automatiser et actualiser les tableaux de bord avec les indicateurs clés.
Très implantées dans les directions financières, ces solutions BI soulagent les collaborateurs. Ils travaillent en équipe et non plus en silo, comme avec la bureautique, un outil de travail peu collaboratif. Les dirigeants obtiennent rapidement des clignotants et KPI pour analyser les progrès, les évolutions, les atteintes d’objectifs, etc. La BI apporte notamment la puissance de la data visualisation, sans efforts de conception graphique.
Planifier, bâtir des scénarios, budgéter pour gérer les performances opérationnelles comme financières : l’EPM
C’est un excellent outil pour faciliter la tâche des personnes qui ont la charge du pilotage de la performance. Qu’il s’agisse des directions financières avec le processus de scénarios budgétaires, de rolling forecasts, etc., ou de directions opérationnelles en quête de planification, l’EPM regarde en avant.
Alors que la BI consiste en majorité à analyser les données historiques de manière descriptive, l’EPM adopte une approche prédictive et même prescriptive. Avec un logiciel d’Enterprise Performance Management, vous exploitez le passé pour simuler des modèles et des tendances afin de se projeter dans le futur. En plus de ces prédictions, l’EPM propose de l’analyse prescriptive. Il s’agit alors de répondre à une question du type : quel plan d’action déployer et comment les décisions vont-elles influer sur les prévisions ?
Le choix : regarder dans le rétroviseur pour décider ou se projeter en avant pour planifier
Toute organisation doit donc s’interroger sur la manière dont elle veut agir, en matière de tableaux de bord, de prise de décision et de pilotage de la performance, financière, opérationnelle comme globale. Le choix de systèmes BI ou EPM est finalement stratégique. Il part de l’identification des besoins et du type d’utilisation envisagée avec la solution retenue.
Pourquoi ces outils BI et EPM sont-ils complémentaires dans les entreprises ?
Même si EPM et Business Intelligence sont des outils différents pour le pilotage de l’entreprise, ils se complètent parfaitement. Et même, plus les années passent, plus la frontière est ténue, jusqu’à les confondre parfois. D’ailleurs, l’alliance de ces outils constitue une excellente manière de faciliter la clôture comptable.
Les analyses prescriptives et prédictives complètent les analyses descriptives
La technique du budget base zéro, bien que très connue, s’avère souvent terriblement complexe à mettre en œuvre. Vous avez déjà essayé ? Rien de plus long que de partir d’une page blanche pour construire une prévision, sans aucune donnée historique. Aussi, les tâches de planification gagnent à tirer parti des expériences passées. Les modèles de construction de scénarios intelligents que comportent les EPM exploitent le champ de données historiques de l’entreprise pour réaliser des projections, puis de l’analyse prescriptive.
L’époque de la budgétisation et de la planification sur tableur est dépassée
Les outils BI aident le contrôle de gestion à bâtir des tableaux de bord efficaces et percutants, afin de restituer l’information passée, financière comme opérationnelle. Mais, ceux d’entre vous qui ont tenté de se servir de ce type de logiciel pour construire des budgets connaissent la difficulté que cela constitue.
La BI peut rarement servir au processus prévisionnel et encore moins à la planification, par exemple pour la supply chain. En général, les services financiers, non équipés d’EPM, basculent alors sur le tableur. Avec les limites d’Excel, le cauchemar commence souvent…
Comme le démontre le témoignage de CABESTO, l’enseigne de loisirs, retail et e-commerce, la solution EPM a transformé le pilotage de la performance, bien loin du chaos d’Excel.
L’accélération de la planification multi-scénarios, grâce à la technologie EPM et l’intelligence artificielle
La plupart des EPM ajoutent aux fonctionnalités de planification la capacité à analyser les données du passé et à les présenter sous forme de reporting. D’ailleurs, le fait de bâtir des scénarios suppose souvent d’explorer la data existante, issue aussi de l’historique de l’entreprise. Ainsi, choisir un EPM, c’est souvent adopter en même temps des fonctions de Business Intelligence.
Quelles solutions EPM et Business Intelligence vous propose Intis ?
En tant qu’intégrateur de solutions BI et EPM depuis de nombreuses années, Intis connaît particulièrement les complémentarités et les différences de tels outils. Nos choix technologiques se sont portés sur trois outils de deux éditeurs. Les voici.
Les outils BI et EPM d’IBM : Cognos Analytics et Planning Analytics with Watson
Nous intégrons dans les entreprises deux outils d’IBM qui ont fait leurs preuves :
- la solution IBM Planning Analytics, un outil EPM qui comporte le triptyque : clôture mensuelle des comptes, reporting et élaboration budgétaire ou planification ;
- la solution IBM Cognos Analytics, soit de la Business Intelligence.
IBM comporte de l’intelligence artificielle générative dans ses outils BI et EPM avec IBM watsonx. Ainsi, IAG et IBM s’allient pour un pilotage de la performance davantage optimisé.
Découvrez la solution IBM Planning Analytics with Watson :
https://www.youtube.com/watch?v=yR0QP6zeXeA
Le logiciel Pigment, un EPM pour la planification d’entreprise
En plus de la technologie éprouvée d’IBM, nous avons choisi d’ajouter une corde à notre arc en 2024. Cabinet de conseil qui se concentre sur la mesure et le pilotage de la performance, Intis est partenaire de la société PIGMENT, licorne française de l’année 2024.
Ainsi, nous proposons désormais également à nos clients le logiciel Pigment. C’est une solution EPM, idéale pour tout type de planification, financière comme opérationnelle. Accessible de partout, en mode cloud, c’est un système flexible, adaptatif et intuitif pour ses utilisateurs. PF&A, workforce planning ou revenue planning, par exemple, voilà quelques usages pour toutes les tailles d’entreprise.
Vous disposez désormais d’une vision claire sur ce qui différencie et réunit les solutions EPM et BI. Vous souhaitez approfondir les fonctionnalités qu’apporte un outil EPM ? Par exemple, pour la standardisation du processus Sales and Operations ? Téléchargez le livre blanc sur le retour d’expérience de la société Trèves, un groupe de production dans le secteur automobile.
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