Analyse extra-financière et planification avec IBM PA – Démo

Publié le vendredi 7 octobre 2022.

analyse extra-financière

La planification et l’analyse extra-financière avec la solution IBM Planning Analytics with Watson pour une meilleure prise de décision.

Cas d’usage d’analyse extra-financière avec la solution d’aide à la décision : IBM Planning Analytics with Watson

Bob, le vice-président des opérations d’une société, utilisait Excel pour sa planification et reportings. Ses équipes devaient constamment reconstruire les feuilles de calcul car elles y trouvaient des erreurs et que les listes de produits et de clients changeaient constamment. Le traitement manuel des feuilles de calcul prenait beaucoup de temps.

Partant de ce constat, ils ont rationalisé leurs processus et leur analyse extra-financière en tirant parti d’IBM Planning Analytics with Watson, outil de pilotage et de mesure de la performance. IBM Planning Analytics with Watson est rapide, flexible et offre une vue globale des données de l’entreprise. L’équipe a besoin de transparence dans les processus de planification, permettant aux utilisateurs de rationnaliser et d’analyser des milliers de données en temps réel.

Les membres clés de son équipe utilisent désormais Planning Analytics : 

  • Spencer, Portfolio Analyst, est responsable de la planification et du ciblage des promotions client
  • Erica, FP&A Analyst, élabore facilement son rolling forecast à l’aide de prévisions algorithmiques intégrées, basées sur l’IA.
  • Mary, responsable reporting, exploite la capacité de visualisation intégrée de Planning Analytics Workspace pour créer des tableaux de bord avec des graphiques en cascade permettant de faire des modifications entre le budget et les reprévisions afin que Bob puisse comprendre l’impact des changements.

Le passage à une analyse extra-financière

L’équipe a adopté la planification intégrée. Elle reflète comment l’entreprise gère l’activité. Cet outil décisionnel valorise la collaboration en cassant les silos de données Excel. Cela permet un meilleur accès aux informations, plus rapidement.

A partir de la page d’accueil de l’application, l’équipe peut organiser sa planification, les reportings et gérer les tâches administratives. Ils peuvent voir les reportings récents et créer une liste de favoris pour y accéder plus rapidement.

Le directeur des opérations a créé un processus de planification guidé qui attribue le flux de travail, les responsabilités et les échéances du processus d’analyse et de prévision. Chaque membre de l’équipe a accès à sa liste de tâches. Bob peut suivre chaque étape de l’accomplissement des objectifs.

Sur son rapport d’exécution, il peut analyser ses KPI, comparer le réalisé et le budget et comprendre les écarts avec les prévisions initiales. II a la possibilité de créer ces calculs à la volée et ainsi, déterminer l’avancée vers son objectif.

Cas d’usage d’une analyse extra-financière

L’analyse de l’écart entre prévisions et réalisé

Par exemple, il note qu’il est à 72% de l’achèvement de son objectif au lieu de 75%. Il peut alors ajuster le 4ème trimestre pour tenir compte de cette dernière tendance. Il crée une nouvelle simulation à la volée appelée « opérations » pour tester et mettre en place des actions correctives pour remettre ses résultats sur la bonne voie. Une fois créée, il peut faire un ajustement en diminuant sa prévision sur le 4ème trimestre de 15%. Immédiatement, il voit l’impact de l’ajustement de sa simulation, en cascade, sur toute l’application, jusqu’au niveau produit.

En même temps, sur son tableau de bord d’indicateurs de performance, il constate que les ventes de SUV de la catégorie « voitures de sport » décroissent. Il collabore donc avec Spencer (responsable planification) pour prévoir une promotion sur cette catégorie de véhicules.

analyse extra-financièreLa mise en place d’une action de correction

Spencer peut désormais travailler sur son analyse des données, des caractéristiques produits, afin de fournir des informations plus approfondies. Il applique sa promotion sur les voitures de sport hybrides, en se basant sur le rapport opérationnel de Bob. Pour ne travailler que sur les types de véhicules choisis pour sa promotion, Spencer sélectionne le type de moteur hybride et le client cible des véhicules de sport à partir de l’attribut « produit ». Une fois la catégorie sélectionnée, il ajoute 100 000 aux promotions par mois sur le 4ème trimestre.

La validation des reprévisions

Planning Analytics est la seule solution sur le marché qui tire parti des caractéristiques d’un élément pour créer une hiérarchie virtuelle. Elle peut donc être utilisée pour obtenir une analyse plus approfondie et des informations ciblées.

Après avoir mis à jour la promotion, Spencer soumet son travail. Erica (FP&A Analyst) sait que le modèle exécute de multiples algorithmes et sélectionne le plus pertinent. La solution exécute la demande automatiquement. Erica voit immédiatement que les prévisions sont fiables, que la saisonnalité a été prise en compte et les différentes tendances par région, et par produit. Comme la proposition de l’application lui semble pertinente, elle valide donc ces prévisions et soumet son travail.

La modification du budget

Maintenant que chacun a exécuté les étapes de son processus, Mary (responsable reporting) crée un accès pour Bob. Ainsi, celui-ci peut passer en revue les modifications du budget jusqu’aux prévisions, par gamme de produit. Elle a déjà commencé une analyse mais elle souhaite créer un graphique en cascade pour lui proposer une description détaillée. A la volée, elle peut répliquer son analyse en tirant parti de la visualisation des reportings intégrés pour choisir le type de graphique en cascade.

Passer à l’informatique décisionnelle avec IBM Planning Analytics with Watson

Les capacités d’intégration d’IBM Planning Analytics aident les opérationnels de l’entreprise, ainsi que la Finance, à rationnaliser et à collaborer sur le processus de planification intégré. Elles offrent, en effet, la possibilité de créer des rapports d’analyse extra-financière, de réaliser des simulations, de piloter les prévisions. Tout cela dans un environnement sécurisé et administré.

Les outils de pilotage, autrement appelés EPM (enterprise performance management), permettent de centraliser toutes les informations issues de différentes sources de données (CRM, ERP, supply chain, etc.). Planning Analytics est une base de données, permettant l’automatisation de la collecte des données notamment. Les outils EPM sont des outils de reportings, de planification et d’études analytiques permettant d’aider les décideurs à la prise de décisions stratégiques. Les indicateurs-clés pertinents sur un dashboard adapté permettent d’obtenir et de communiquer une vision rapide de l’activité de l’entreprise. Répondant aux besoins de toutes les fonctions de l’organisation, l’EPM permet de mutualiser les besoins. Il limite également la multiplication des systèmes d’informations dans l’entreprise. La mise en place de ce type de progiciel peut être accompagnée par des consultants externes, experts de ce type de technologies informatiques.

L’informatique décisionnelle répond au besoin de pilotage de la performance financière et opérationnelle des organisations. Elle dépasse désormais la compilation des métriques et l’analytique d’indicateurs pertinents pour basculer dans la prévision et la prescription.